八旗兵来了多少人，皇太极一击不中之后就立刻消失在启运山下了。颜思齐觉得这应该是努尔哈赤大军到达前的试探，他开始在赫图阿拉城西调兵列阵，准备迎敌。
皇太极的动作很快，立刻渡河南下，袭击灶突山。这里颜思齐也没派什么兵守卫，只有几十名第五师信号兵驻守，刚刚来得及发出信号火箭，他们就被蜂拥而来的八旗兵吞没。
直到中午，颜思齐才搞明白：早上发起突袭的不是八旗主力，而只是八旗一支先锋队。
但是中华军此时已经布好阵势，颜思齐仅仅是胀红了脸大骂了几句，然后就下令全军准备战斗。
参谋军官郑芝虎上前问道：“总管大人，不需要派兵收复灶突山吗？”
颜思齐冷笑：“干嘛要去收复？努尔哈赤是想控制这些要点，然后让他的大部队从这两山之间的河谷进入赫图阿拉周边地区。我们就在这里等着他们来就行了。”
郑芝虎疑‘惑’地扰扰头，退回去不知所以。
……
这一天上午，正蓝旗9000余人（其中21个纯满洲牛录）在旗主努尔哈赤的第五子莽古尔泰带领下率先来到启运山下，结果在攻山的时候发现山上守军已经逃跑，山顶‘胸’墙工事后满是断枪残刀。
皇太极的正白旗部队5000人在中午时分到达启运山下，苏子河北岸，（其中18个纯满洲牛录，外加几个‘蒙’古牛录、朝鲜牛录）。
随后，八旗的主力部队陆续开到了苏子河南岸，与前锋皇太极部队只差了半天时间。八旗主力无论战兵、步兵都是配备战马的，行军速度相比中华军而言确实很快。
镶白旗5600人（其中纯满洲15个牛录），旗主是努尔哈赤的长子长孙杜度；正红旗10000余人（包括25个纯满洲牛录），旗主是努尔哈赤的次子代善；镶红旗10000人（26个纯满洲牛录），旗主是代善长子岳托；新编镶蓝旗的部队大部留在界凡城对抗中华军西路军，仅有4个牛录1000人到达，临时旗主是阿敏的兄弟济尔哈朗。
努尔哈赤自己统帅的正黄旗18000余人（45个满洲牛录）和镶黄旗7000人（20个满洲牛录），在苏子河南岸紧贴着河流行军，很快就在苏子河边展开了部队。
努尔哈赤亲统的两黄旗由年轻的17岁幼子阿济格为副将，他还带领5000名‘精’锐的亲卫“巴牙勒兵”，其中一千人拨给前锋皇太极在带领。
另外，‘蒙’古察哈尔盟军10000骑
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